Майор Панфилов не вписывается в рамки системы, служа в ней как независимый и неудобный элемент. Этот опытный оперативник, для которого мир делится на черное и белое, отлично знает, что такое зло, и никогда не поддастся трудностям. Он волк-одиночка, потому что считает любую команду стаей, что всегда вызывало у него неприязнь. Следующее расследование приводит Панфилова обратно в его родной Таламу, куда он не хочет возвращаться, но вынужден это сделать после неожиданной смерти матери, которую не видел долгие годы. На родине его ждет бывшая любовь Аля, а также все то, что он похоронил в своем прошлом. Даже чувство вины перед матерью не удерживает его надолго в этом месте, куда он не собирался возвращаться. Однако, когда Алю убивают, Панфилов понимает, что теперь должен остаться, ведь у него есть незаконченные дела с теми, кого он любил. Это становится его шансом исправить ошибки и отдать долги перед живыми.