В преддверии Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о разводе родителей, решает отправиться в Великий Устюг с надеждой на чудо от Деда Мороза. В этом сложном путешествии мальчику предстоит столкнуться с множеством неожиданных встреч, а также преодолеть многочисленные трудности и опасности. Тем временем его родители, осознав, что их сын пропал, бросаются на его поиски, но смогут ли они все исправить и воссоединиться до полуночи? В каждой минуте этого приключения переплетаются надежда, страх и стремление к семейным ценностям, создавая атмосферу волшебства и искренности, вплетая в канву событий уроки о любви и единстве в трудные времена.