В первобытном лесу, на мрачном берегу реки, обитает племя, которое постоянно сталкивается с угрозами со стороны хищников, нехваткой пищи и отсутствием медицины. Их вождь, испытывающий недостаток зрелости и жизненного опыта, стремится стать для своих соплеменников другом, пытаясь хоть как-то скрасить их существование и отвлечь от суровой действительности, с которой он не в силах справиться. Но его усилия не приносят желаемых результатов. В это время на соседнем, более солнечном берегу, обитает прогрессивное племя, возглавляемое Вождихой, и один из охотников из первого племени, не выдержав тягот жизни, решает сбежать к ним. К его удивлению, его там не только не убивают, но и предлагают жилье и красоту в виде женщины, что еще больше подчеркивает безысходность ситуации, в которой осталось его родное племя.