В 1967 году в Ленинграде разворачивается серия таинственных убийств женщин, которые потрясали общество. Опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают задание поймать маньяка, оставляющего рядом с жертвами загадочные знаки, нарисованные углём. Убийства происходят в темное время суток в районе Обводного канала, самом сердце города. Чубин, который ранее сталкивался с оккультными преступлениями и едва не погиб при раскрытии религиозной секты, теперь живёт в страхе перед темнотой и ощущает вину за произошедшее. Фёдоров, его напарник, — бывший постовой, который страдает от несчастной любви к жене своего лучшего друга. Под огромным давлением со стороны руководства они оба стараются вычислить маньяка и предотвратить новые преступления, погружаясь в атмосферу тревоги и неопределённости. Каждый новый шаг в расследовании приближает их к правде, но и угрожает новым жертвам.