В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, талантливый хирург в области челюстно-лицевой хирургии, стремится основать Институт красоты — первое советское учреждение, которое займётся пластической хирургией и сократит отставание от западных стран в этой прогрессивной области медицины. Его молодой коллега, Игорь Зорин, мечтает вырваться из СССР в поисках возможностей, где талантливые хирурги могут реализовать свои навыки и получать за это достойное вознаграждение. Для осуществления своей мечты Преображенский вступает в переговоры с КГБ, получая разрешение на открытие экспериментального отделения, но при условии, что оно будет заниматься операциями, о которых не будет известно никому, кроме Комитета. Зорин, в свою очередь, соглашается работать с Преображенским, несмотря на их разногласия, если это поможет ему покинуть страну. Оба героя не осознают, какие непростые выборы и трудности ожидают их в будущем.