Действие фильма разворачивается в начале XVIII века, во времена правления Петра I. Главный герой — молодой крепостной Иван Старшов, который испытывает сильные чувства к княжне Марии. Однако социальные различия между ними делают их брак невозможным. Личная трагедия приводит Ивана к утрате веры в бога, и он начинает сомневаться, как может существовать сила, которая не позволяет ему быть с любимой. Оставив деревню, он поступает в Преображенский полк, где становится свидетелем значительных побед армии и реформ, проводимых царем. Иван не намерен смиряться с тем, что его судьба предначертана, и, несмотря на происхождение, он стремится доказать, что способен на большее ради любви. Его решимость и стремление к личной свободе подчеркивают конфликт между социальными рамками и человеческими чувствами, создавая глубокую и эмоциональную историю.