Царь Салтан, остановившись на постой в деревне, влюбляется в простую и добрую девушку по имени Аннушка. Вскоре они женятся, и у них рождается сын. Сестры и мачеха Аннушки, благодаря чуду, оказываются в царском дворце, но вместо того, чтобы ценить свою удачу, они начинают строить интриги. Пока царя нет дома, они подменяют важное письмо, выставляя Аннушку и новорожденного наследника в плохом свете перед Салтаном. Царь, вернувшись, приходит в ярость, но решает дождаться своего возвращения, чтобы разобраться в ситуации. Однако интриганки снова подменяют его приказ, и в результате Аннушка с сыном оказываются запечатанными в бочку, которую бросают в океан, оставляя их судьбу неизвестной.