Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако одна случайная ошибка приводит его в Ленинград, где его ждёт обыденная служба, связанная со слежкой за иностранцами. Вскоре он начинает сомневаться в своём выборе и в том, является ли это именно тем путём, которым он хотел бы идти. Паша Иванов, только что вернувшийся с военной службы, сумел остановить банду, грабившую сберкассы, и получает предложение присоединиться к КГБ в Ленинграде. Там ему предстоит заниматься личной охраной высокопоставленных чиновников города. Володя Наумов, завершивший обучение в КГБ, направляется в северную столицу в поисках своей возлюбленной, которая устроилась на работу в «Ленфильм». Его задача заключается в предотвращении идеологических диверсий и террористических актов, что делает его жизнь насыщенной и опасной.