Эльфаба, теперь известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в лесах страны Оз, продолжая свою борьбу за права угнетённых животных и стремясь раскрыть истинное лицо Волшебника. В это время Глинда, волшебница, становится олицетворением добра и обустраивается во дворце Изумрудного города, наслаждаясь своей растущей популярностью. По приказу мадам Моррибл она регулярно выступает перед жителями Оз, уверяя их в стабильности правления Волшебника. Однако с увеличением славы Глинды, параллельно с подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро, она начинает беспокоиться о deteriorating отношениях с Эльфабой. Все её попытки наладить контакт между Эльфабой и Волшебником оказываются тщетными, что ещё больше углубляет их противоречия и увеличивает напряжение между двумя подругами.