Послушник Федор отправляется в путь вместе с отцом Петром, чтобы выполнить важную миссию на Полярном Урале — убедить местных оленеводов принять христианское крещение. Их ждет самое удаленное северное стойбище, которое жители опасливо называют «край земли». Однако, когда миссионеры прибывают в это отдаленное место, их появление встретили с недоверием и настороженностью. Путникам предстоит столкнуться не только с суровыми условиями северной природы, но и с культурными барьерами, которые осложняют их благие намерения. На фоне зимней стужи и замерзшей тундры разворачивается история о вере, сопротивлении традициям и поиске общечеловеческих ценностей, в которой герои должны преодолеть не только физические преграды, но и внутренние сомнения.