Маршал Василевский инициирует совещание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. В это время на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, в числе которых находится разведвзвод. В группе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился на факультете восточных языков. Целью разведчиков является добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения информации о местонахождении завода. В разведгруппе также оказывается опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим заклятым врагом, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет не только заводом, но и концлагерем, где проводятся ужасные испытания с использованием смертоносных химических веществ на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние в условиях, когда японский полковник угрожает подорвать скрытое подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода.