Владик вновь проводит летние каникулы у деда Юры в деревне, когда туда неожиданно приезжает Виктор, его дедушка по линии отца и бывший дипломат. Виктор быстро завоевывает симпатии местных жителей, щедро одаряет Владика подарками и увлекает его захватывающими рассказами о своих путешествиях. Тем временем между двумя дедами начинается борьба за внимание внука, которая перерастает от мелких подколов до открытого противостояния. Дед Юра начинает ощущать, что теряет в этой борьбе, однако вскоре всплывает тревожная тайна из прошлого Виктора, которая предоставляет Юре шанс устранить соперника и вернуть внимание Владика на свою сторону. Сложные отношения между семьями, воспоминания о прошлом и стремление сохранить теплые узы родства становятся основой этой истории, где любовь к внуку и старые обиды переплетаются в неожиданном конфликте.