В маленьком городке разворачивается череда загадочных ритуальных убийств, что ставит следствие в безвыходное положение. Местные жители уверены, что за произошедшим стоит мифическая русалка, о которой ходит множество легенд. Для расследования из Москвы в город отправляют Юрия Бахтина, эксперта по серийным убийцам. Хотя он не верит в сказания о русалках, погружение в дело заставляет его сомневаться в своих убеждениях. Однако, помимо профессиональных вызовов, Бахтину приходится также справляться с личными трудностями, ведь в этом городе прошло его детство. Здесь остались не только старые знакомые, но и бывшая жена, что добавляет эмоционального напряжения. По мере продвижения расследования число подозреваемых возрастает, включая людей, близких к самому Бахтину. В борьбе с законодательными преградами, семейными конфликтами и давлением со стороны антагониста, он постепенно выходит на след убийцы.