В Владивосток, город, где пересекаются интересы разных стран, южнокорейская разведка активно занимается расследованием торговли людьми и наркоторговли. Агент Чо, чье сердце было разбито из-за потери информаторши, на этот раз полон решимости не допустить повторения ошибки и сделать всё возможное для успешного завершения операции. Тем временем в город прибывает северокорейский агент Пак, который начинает подозревать, что консульство его страны замешано в сомнительных делах с русской мафией. Оба агента, каждый со своими целями и проблемами, оказывается вовлечены в сложную сеть тайн и опасностей, где доверие становится роскошью, а каждая ошибка может стоить жизни. Их пути пересекаются, и на кону стоят не только их карьеры, но и судьбы многих людей, попавших в ловушку криминальной игры. Мысль о том, что за каждому углом может скрываться предательство, накаляет атмосферу и заставляет внимательно следить за развитием событий.