В последние годы существования империи Суй скрывающийся от правосудия охотник за головами по имени Дао Ма, который путешествует с маленьким ребёнком, решает покинуть деревню, укрывающую его. Его обременяет просьба главы одного из пяти кланов пустыни — он должен доставить в Чанъань разыскиваемого преступника, который возглавляет повстанцев. Вместе с воительницей и дочерью старосты, жаждущей увидеть столицу, Дао Ма начинает опасное путешествие. На их след поднимаются наёмники различных мастей, готовые сделать всё, чтобы поймать их и привести к своему хозяину. В пути герои сталкиваются с непростыми выборами и испытаниями, которые проверяют их моральные устои и дружеские связи. Каждый шаг в их странствии полон опасностей, но мечта о свободе и справедливости движет ими вперёд, пока они приближаются к заветной цели.