Калязин — скромный и живописный город, ничем не примечательный, если не считать тайный институт, занимающийся магией. Внезапно из его лабораторий сбегает мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий. С одержимостью мстить за своё заключение, она отрезает город от всего остального мира, превращая его жителей в леших и русалок. Её цель — очистить реальность от людей и населить её сказочными созданиями. Чтобы остановить это зло и защитить своих родных, Алексей Попов решает сразиться с Хозяйкой стихий. На его стороне оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Тем не менее, Хозяйка стихий оказывается сильным противником, и в Калязине начинается настоящая битва за семью, любовь и право оставаться людьми.