В Москве, в преддверии Олимпийских игр 1978 года, происходит серия мошенничеств, целью которых становятся обеспеченные женщины. Все пострадавшие описывают преступника как интеллигентного и обаятельного мужчину средних лет, который легко завоевывает доверие своих жертв. После несчастного случая с заместителем председателя райисполкома, занимающимся этим делом, к расследованию подключаются капитан милиции Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева. Их работа вскоре превращается в личную борьбу, когда мошенник, названный Казановой, осознает, что за ним следят следователи. Попытки проделать свой обычный трюк сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами, и у него возникают новые сложности, когда рука закона все ближе. Эта история разворачивается на фоне исторических событий, погружая зрителя в атмосферу совковых реалий конца 70-х.